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长春高新(000661) 公司5 月11 日公告,部分董事、监事及其他高管人员以深交所集中竞价方式

2019-11-13 21:30:50 投稿人 : admin 围观 : 评论
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长春高新(000661)
公司5 月11 日公告,部分董事、监事及其他高管人员以深交所集中竞价方式,增持公司股份共35,300 股,增持均价108.9 元/股。
高管增持显示发展决心
本次增持包括董事长杨占民在内,共8 位高管参加,分别增持公司股份3,400-6,000 股不等,一起自愿许诺12 月内不减持,显示对于公司未来持续发展的坚定决心。咱们以为公司前期股价动摇,主要由于金赛新三板拟挂牌“两上两下”影响市场心情。从1Q17 数据看来,公司制药事务增速大幅超预期(收入同比增加49.4%,净利润同比提高68.2%),生长逻辑得到印证,持续引荐买入。
金赛业绩持续增加
1Q17 收入同比增加58%,净利增加80%,主因生长素全线产品放量(寒假小高峰),且报告期内研发费用投入较少所致。促卵泡素出售团队扩大,有望全年完成7-8 千万元出售收入。咱们保守估量金赛全年增速可达30-35%,净利润与收入同步增加。
生物疫苗提供业绩弹性,中药增速回稳
百克1Q17 收入同比增加55%(两票制,低开转高开),净利润下滑20%(“山东疫苗”事情后需求激增,部分省份的收入在去年底已经计入利润)。咱们以为全年来看,百克增加态势达观(迈丰减亏+痘苗部分地区提价),估计17 年收入增速25%以上。中药领域,营销变革初见成效,疏清颗粒(儿童药)有望贡献利润增量,估计全年净利康复10%以上增速水平。
房地产多盘联动,即将进入集中结算期
旧城改造I 期项目征拆准备工作基本完成,和园精品楼盘全部竣工,1Q17尚未计入结算,下半年大概率将进行集中结算,有望增厚全年业绩。
基因制药龙头,生长逻辑不变,持续引荐买入
咱们长期看好基因制药及生物疫苗的生长逻辑,管理层增持显示积极发展的态度与决心,引荐持续买入。估计17/18/19 年EPS 分别为3.77/4.84/5.81元。公司现在股价对应17/18/19 年PE 分别为29.3/22.8/19.0x,咱们以为35-38 倍估值较为合理,维持目标价132-143 元,再次引荐买入。
风险提示:新产品(长效生长激素、重组促卵泡素)推行及投标进度慢于预期;疫苗产品价格动摇;职业监管方针及控费方针发生变化的风险。
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