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东方电热(300217) 收购江苏九天51%股权,加速新领域拓展。

2019-11-13 21:28:48 投稿人 : admin 围观 : 评论
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东方电热(300217)
收买江苏九霄51%股权,加速新领域拓展。江苏九霄是我国光缆铠装资料绝对强者和锂电池钢壳资料细分龙头,受益于光通信网络建造和新能源轿车动力电池飞速开展,处于快速成长期。现在江苏九霄全力推进项目建造,在扩大电池钢产能的一起,打通电池钢壳从资料到压延、电镀和冲制等环节,成为国内唯一实现电池钢壳上下流全产业链布局的企业,进一步增强公司盈余才能,并有效躲避下流客户账款回收风险。
多晶硅扩产潮延续,复原炉等设备显着回暖。公司是多晶硅冷氢化电加热器最具实力供货商,并在高附加值的 CVD 复原炉领域崭露头角。跟着国内多晶硅职业产能西迁和大规模扩产,下流多晶硅设备需求显着回暖,公司今年来陆续取得复原炉和电加热器大单,为工业领域赢利回升打下基础。
传统制冷电加热器迎来补库存顶峰,电加热器新品依旧蓝海。现在空调职业迎来消费升级和补库存顶峰,公司作为国内空调电加热器龙头,为美的、格力、海尔主力供货商,将迎来恢复性显着增加。一起,公司大力布局的电动轿车PTC、小家电和轨道列车电加热器等新产品毛利率较高,业绩增加显着,业务占比不断提高,加码民用电加热器业务继续回暖。
海上油服空间巨大,油价企稳拉动海工装备需求复苏。加大我国海上油气挖掘力度可解决油气资源对外依存度过高和陆上油气日渐枯竭问题,在油价企稳的背景下海上油服装备迎来开展转机。公司作为具有丰富海上油气项目经历的油气处理系统综合供货商,将直接受益于中海油等企业资本开支回升,迎来职业上升拐点。
盈余猜测及投资评级:咱们预计公司2017-2019 年经营收入分别为20.1亿元、30.0 亿元和39.5 亿元,归属于上市公司股东净赢利分别为1.3 亿元、2.3 亿元和2.9 亿元,EPS 分别为0.10 元、0.18 元和0.23 元,对应PE分别为32.7、18.9 和15.0 倍,上调公司至“强烈推荐”评级。
风险提示:东方九霄建造进度不达预期,多晶硅企业设备需求延续性低于预期,空调市场需求饱满,石油价格继续低位运行。
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