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天沃科技(002564) 事件:子公司中机电力

2019-11-13 21:25:43 投稿人 : admin 围观 : 评论
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天沃科技(002564)
事件:子公司中机电力,获玉门鑫能公司熔盐塔式5 万千瓦光热发电项目EPC 总承包合同,合同总价16.13 亿元。该项目为国家动力局首批20 个光热发电示范项目之一。
公司2017 年一季度完成收入30.14 亿元,同比增加804%;归母净利润3241万元,同比增加447%。中机电力并表,使得公司成绩大幅增加。2017 年中报成绩预计净利润 6000-8000 万元。
天沃科技与浙金信任于2017 年5 月5 日签署战略合作框架协议:浙金信任于4 月6 日至4 月14 日间,增持公司股份36,788,143 股,占公司总股本的5.00%,相当于浙金信任从“财务出资者”晋级为“战略出资者”。
控股子公司中机电力增资控股广西能夸姣:中机电力向广西能夸姣增资7300 万元,持有广西能夸姣51%股权。成绩许诺:2017、2018 年广西能夸姣完成净利润分别不低于2000 万元、3000 万元。本次收买公司进入区域输配电领域,将有助于拓展在西南地区的电网市场。
在手订单约220 亿,保障未来2 年成绩增加:截止2017 年2 月,公司在手订单186.24 亿元。考虑到3 月中机电力中标玉门、哈密项目共34 亿元,大略判别现在公司在手订单约220 亿元,其间清洁动力/电力工程算计近200 亿元。
清洁动力:中机电力实力雄厚,2016 年8-12 月超成绩许诺33%公司2016 年完成29 亿现金收买中机电力80%股权,分5 期完成成绩后完成付款。中机电力:电力工程EPC 位居国内前5 名。控股中机电力后,电力工程、新动力与清洁动力总包事务成为公司核心支柱。中机电力许诺2017-2019 年扣非净利润不低于3.76 亿、4.15 亿、4.56 亿元。
军民交融 :有望成为公司未来增加亮点2016 年公司已收买无锡红旗船厂(原总配备部旗下专业生产基地之一)60%股权,军工产品覆盖重型舟桥、特种舟桥、舟车改装及军用油船等多种特种配备。公司还出资设立江苏船海防务应急工程技术研究院,将提高公司在军民两用应急配备、高技术船舶和高端海工配备等领域的研发才能。
传统事务:煤化工设备触底反弹,核电、新材料趋势向上近期煤化工、石化行业回暖,公司煤化工设备、石油化工设备订单开始复苏,预计2017 年公司传统事务有望扭亏为盈。公司改进的T-SEC 煤炭高效清洁动力技术环保优势大,未来市场前景较好。核电配备:建立核物理研究院,是我国首家工商核准的由民营上市公司设立的核物理研究院,已获供方资格。
考虑到中机电力的收买,预计公司2017-2019 年成绩为4.0 亿元、5.3 亿元、6.6 亿元,现在市值76.5 亿元,对应PE 为19/14/12 倍,保持“买入”评级。
危险提示:应收账款坏账危险、煤化工/石油化工设备等传统事务需求下滑危险、转型军工产业化危险、中机电力订单执行危险。
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